در دهه 1930 مسکو، آثار یک نویسنده برجسته به طور ناگهانی توسط دولت شوروی سانسور شد و نمایش اول نمایشنامه او درباره پونتیوس پیلاتس به دلایل ایدئولوژیک لغو شد. او از اتحادیه نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی اخراج شده است و به سرعت تبدیل به یک مرد طرد شده می شود که هیچ وسیله ای برای زنده ماندن ندارد، ولی ...

در زمستان، سن پترزبورگ به یک سرزمین عجایب مانند یک افسانه تبدیل می شود که رودخانه ها و کانال های یخ زده به عنوان جاده های یخی و شلوغ با اسکیت بازها و بازارها عمل می کنند و ...